Багатосторонній обмін первинними документами

Переглядів: 2828

      У програмі M.E.Doc доступна функція за допомогою якої можливо відправляти первинні документи на узгодження декільком контрагентам. Отримувачів можна додавати, видаляти та редагувати. Також можна змінювати маршрут, за яким буде передаватися первинний документ.

      Для того, щоб додати можливість відправки певного первинного документа декільком отримувачам, перейдіть у розділ Первинні документи – Шаблони первинних документів.

багатосторонній обмін документами

      З переліку оберіть потрібний бланк і натисніть кнопку Копіювати.

багатосторонній обмін документами

      Вкажіть код, найменування та тип документа, а біля напису Багатосторонній документ – встановіть позначку. 

багатосторонній обмін документами

      У полі Кількість отримувачів зазначте кількість учасників, які повинні узгоджувати цей документ і натисніть Ок.

багатосторонній обмін документами

      У конструкторі шаблонів відкриється бланк обраного документа. Щоб завершити створення бланка, закрийте його і збережіть налаштування.

багатосторонній обмін документами

      У розділі Власні з’явиться створений шаблон.

багатосторонній обмін документами

      Для того, щоб опублікувати створений бланк на платформі Птах, оберіть його і на панелі інструментів натисніть кнопку Глобальний реєстр шаблонів. 

багатосторонній обмін документами

      За потреби змініть назву шаблону та натисніть Виконати.

багатосторонній обмін документами

      Для підтвердження публікації оберіть підписувача, введіть пароль до секретного ключа і натисніть Ок.

багатосторонній обмін документами

      Щоб скористатись створеним шаблоном, перейдіть у Реєстр електронних документів. 

багатосторонній обмін документами

      На панелі інструментів натисніть кнопку Створити і оберіть Електронний документ.

багатосторонній обмін документами

      Знайдіть потрібний бланк, виділіть його і натисніть Створити.

багатосторонній обмін документами

      У полі Покупець, вкажіть першого отримувача та заповніть документ.

багатосторонній обмін документами

      Щоб додати інших отримувачів, у меню Наступні дії натисніть Передати документ на підпис.

багатосторонній обмін документами

      Перейдіть у вкладку Маршрут документа і додайте інших отримувачів, використовуючи довідник контрагентів.

багатосторонній обмін документами

      За допомогою кнопки Додати або Видалити редагується кількість отримувачів, а за допомогою кнопок Вверх та Вниз можна змінювати маршрут документа.

багатосторонній обмін документами

      Для того, щоб передати створений документ на погодження, перейдіть в меню Наступні дії і натисніть Відправити документ.

багатосторонній обмін документами


      Видаткова накладна буде надіслана першому отримувачу і після погодження її буде передано наступному контрагенту, згідно з зазначеним маршрутом.

багатосторонній обмін документами

      Для того, щоб дізнатись на якому етапі погодження перебуває документ, отримайте вхідні повідомлення.

багатосторонній обмін документами

      та перейдіть у вкладку Маршрут документа.

багатосторонній обмін документами