вгору

Перешли на электронный документооборот и экономим 130 часов и 20 тыс. грн в месяц: опыт «Бумажкина»

Надаємо скорочений варіант статті мовою оригіналу.

Что такое электронный документооборот и зачем он нужен

Электронный документооборот (далее – ЭДО) – это перевод всей бумажной документации в электронный формат. Вам не нужно распечатывать документы, ставить на них «мокрую» подпись и печать и отправлять клиенту курьером. Вы просто подписываете документы в электронной форме при помощи ЭЦП (КЭП) и в один клик отправляете его контрагенту.

Что такое ЭЦП? Это файл-ключ в формате .dat, .jks или .zs2. Вероятно, сейчас вы используете его при подаче отчетов в налоговую. При помощи ЭЦП вы можете подписывать любые юридические документы: договоры, счета, акты и пр.

Какую выгоду получили мы и получите вы от ЭДО

  • Экономия времени на формирование, отправку и контроль за возвратом документов.
  • Экономия на почтовых, курьерских услугах, бумаге, картридже и прочих расходных затратах.
  • Отсутствие необходимости хранить ворох бумаг, которые имеют свойство теряться.
  • Ваши клиенты больше не будут возмущаться, что они не получали от вас документы.
  • Ускорение продаж и закупок.
  • Автоматизация процесса работы с документами.

Хочу сразу отметить: ЭДО — это не панацея для всех. Например, если вы работаете с иностранными клиентами или поставщиками, вы пока не сможете полноценно перейти на ЭДО, так как ваша ЭЦП действительна только в Украине.

Почему мы перешли на электронный документооборот

Мы в «Бюро Бумажкин» занимаемся бухгалтерским обслуживанием предпринимателей и компаний. Первичная бухгалтерская документация, счета, акты, договоры, накладные и прочее — это для бухгалтерии как топливо. Задача бухгалтерии в любом бизнесе — корректно обработать документы в рамках бухгалтерского и налогового учета.

С расширением клиентской базы мы сталкиваемся с ростом количества документов, а это увеличивает наши расходы, создает потребность в новых сотрудниках, замедляет процессы. С другой стороны, мы можем компенсировать это повышением стоимости услуг и работать только с узким сегментом клиентов.

Мы осознали, что оборот бумажных документов для нас — это одна из важнейших причин снижения прибыльности, ухудшения масштабируемости и роста бизнеса.

Поэтому для нас результатом перехода на ЭДО будет возможность увеличить прибыль, нанимать сотрудников на удаленную работу, обслуживать практически любого клиента в любой точке Украины.

Хотя для нас все плюсы и минусы ЭДО очевидны, в команде оказались внутренние скептики, которые говорили, что это пустая трата времени и все было хорошо по-старому. Так продолжалось до тех пор, пока они не начали получать ощутимые результаты в плане экономии времени и сил в работе с документами.

С чего мы начинали

Несколько лет назад, когда мы принимали решение о внедрении ЭДО, не было ни нормальных программ и сервисов, ни практики их использования.

Сначала мы изучили законодательство, практику применения, налоговые разъяснения. Сейчас многие большие компании уже используют ЭДО, и это дает уверенность в том, что процесс запущен и обратной дороги нет.

Я бы рекомендовал не тратить много времени на изучение законов. Важно ознакомить с этим вопросом вашего бухгалтера или запросить консультацию юриста, а также изучить программы или сервисы, которые вы будете использовать для ЭДО.

Вот основные законы по данному вопросу:

  • Закон України «Про електронні довірчі послуги»
  • Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг»
  • Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»
  • Закон України «Про електронну комерцію»
  • Закон України «Про електронний цифровий підпис»
  • Податковий кодекс України

Следующий важный шаг — нужно изменить свои договоры, внеся в них нужные пункты, заключить дополнительные соглашения или новые договоры с клиентами или подрядчиками, чтобы в соответствии со статьей 207 ГК Украины подтвердить согласие на использование ЭЦП.

Для договора:

Підписуючи цей договір, Сторони погодили використання електронних документів та кваліфікованого електронного підпису (далі — КЕП) в документообігу в межах виконання цього Договору.

Для договора-оферты на сайт:

Приймаючи акцепт цієї Оферти, Користувач також погодився, що у випадку використання кваліфікованого електронного підпису (КЕП) в документообігу в межах виконання цієї Оферти Сторонами погоджено використання такого кваліфікованого електронного підпису в порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством.

Какие программы и сервисы мы используем

Мы определили такие требования к сервисам для бухгалтерии:

  • Возможность интеграции с системой бухгалтерского учета и CRM.
  • Простота и удобство пользования для нашего контрагента.
  • Популярность и применяемость другими компаниями.
  • Возможность видеть все документы по клиентам, которых обслуживает наш бухгалтер, в едином онлайн-кабинете.
  • Возможность пользоваться программой удаленно и высокая степень безопасности.

Мы обслуживаем клиентов в разных сферах, и нам было важно найти универсальное решение, которое поможет перевести их бизнес на ЭДО.

Мы остановили свой выбор на программе M.E.Doc <…> — самом популярном бухгалтерском ПО для подачи налоговой отчетности и накладных.

Это значит, что компании — плательщики НДС используют это ПО. И если ваши клиенты являются плательщиками НДС, то с ними вам будет проще перейти на обмен документами в электронном виде.

M.E.Doc можно интегрировать с «1С». Благодаря этому можно создавать и отправлять документы в электронном виде напрямую из учетной бухгалтерской системы.

Самый главный этап: вовлечение контрагентов

Когда юридические и технические вопросы решены, стоит перейти к этапу вовлечения контрагентов и рассказать им о вашем желании использовать ЭДО.

От результатов данного этапа, по сути, и будет зависеть успех всей затеи с электронными документами. В этом вопросе помогут смекалка и креативность. Здесь пригодятся навыки поведения в соцсетях, ведения переговоров и продаж.

Сначала я бы разделил клиентов, поставщиков, подрядчиков на несколько групп: по важности, по используемому ПО и так далее. Мы запускаем ЭДО по-разному для разных групп.

Как правило, подрядчиков мы ставим перед фактом, что мы обмениваемся с ними документами в электронной форме, и указываем это в договоре.

В процессе переговоров с подрядчиком мы или предлагаем свой вариант договора, или дополняем чужой пунктом о подписании документов в электронной форме. Сложностей у нас с подрядчиками почти никогда не возникает: обычно нам удается убедить их, что так делать правильно. Но иногда приходится и помочь им разобраться с программой.

Новых клиентов мы стимулируем стоимостью услуг, поскольку тарифы у нас рассчитаны с учетом использования ЭДО, а за бумагу придется существенно доплатить. При этом мы помогаем им запустить ЭДО.

Чаще всего мы общаемся с собственниками бизнеса, и поначалу все они поддерживают переход на работу с ЭДО. Но когда речь заходит о том, что ЭДО нужно будет предлагать клиентам и подрядчикам, убеждать их, то оптимизм несколько убавляется. Особенно в том, что касается клиентов — многие считают, что их клиенты чувствительны к таким вещам, и не хотят их напрягать.

Мы считаем, что сдаваться, даже не начав диалог, неправильно. Конечно, клиенту должно быть комфортно, но ведь удобно должно быть и вам. Вопрос документов — это еще и вопрос их бухгалтерии. Поэтому мы предлагаем клиенту еще в момент продажи говорить с клиентом о работе с электронными документами. А мы доносим информацию до бухгалтеров наших клиентов и помогаем им.

Если бизнес нашего клиента позволяет запустить электронный документооборот сразу, то мы это делаем, а если нет — решаем этот вопрос по ходу работы.

Разовым клиентам мы говорим, что бумажные документы отправляем не чаще чем раз в месяц, а если нужно быстро, то в электронном виде они уже готовы.

И только единицы просят отправить бумажные документы почтой.

Еще для клиентов, желающих получить бумажные документы, можно применить правило последней отправки: вы сообщаете клиенту, что эта отправка бумажных документов будет последней, уточняете, как им будет удобно получать электронные документы, предлагаете вариант ПО или онлайн-сервиса, который вы выберете для своей работы, и в следующий раз отправляете только в электронной форме.

Как убеждать важных клиентов

Что касается постоянных и важных клиентов, то с ними необходимо провести переговоры и внести изменения в договор. Вы должны быть готовы помочь им в переходе на ЭДО.

Тут нет единой методики, все очень индивидуально. Мы рассказываем о преимуществах ЭДО и помогаем все настроить. Большинство наших клиентов сейчас используют ЭДО полностью или частично. Так как мы ведем их бухгалтерию, все юридические, технические и образовательные вопросы мы взяли на себя. Есть у нас и несколько клиентов, которые так и не перешли на ЭДО. Главная причина этого — внутри компании нет драйвера, продвигающего изменения.

С поставщиками сложнее. Как правило, они сами формируют документы и направляют их в бумажном виде. Мы созваниваемся с их бухгалтерией и сообщаем, что отправка документов будет производиться за их счет, а также спрашиваем, используют ли они ЭДО, и просим в следующий раз отправить документы в электронной форме.

И самое сложное — это клиенты наших клиентов. Вести себя с ними нужно очень деликатно, но в то же время настойчиво убеждать принять наш вариант и помогать внедрить его.

Здесь мы также общаемся с бухгалтером, объясняем плюсы и предоставляем всю информацию о том, как мы можем обмениваться документами в электронной форме. В среднем каждый пятый бухгалтер соглашается с нами. Но и остальных мы не бросаем: повторяем о возможности перейти на ЭДО каждый раз, когда отправляем документы.

Всем контрагентам нужно отправить письмо, где будет сообщено о переходе на ЭДО, описано, как это будет происходить, как они смогут получать документы и полезную информацию, которая поможет разобраться в новом для них процессе.

Последнее, что стоит отметить, — это необходимость провести тестовые отправки, обучение сотрудников, бухгалтера, специалистов отделов продаж, клиентской поддержки и закупок.

Итоги перехода на электронный документооборот

В целом мы довольны своими результатами, но наш процесс перехода на ЭДО еще не закончен, поскольку мы сильно зависим от процессов наших клиентов и нам сложно менять бизнес-процессы, которые давно функционируют.

Серьезная преграда для массового перехода на ЭДО — низкая вовлеченность в процесс больших компаний и государства. Среди руководителей, бухгалтеров и юристов еще много консерваторов, которым хорошо работается в прежних условиях.

Благодаря переходу на ЭДО мы каждый месяц экономим 130 часов сотрудников и 20 тыс. грн.

Джерело: MC Today